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新聞01

平安證券：港股明年有望迎來上漲行情 關注“一體兩翼”、國企板塊與高端制造 智通財經APP獲悉，平安證券發布研究報告稱，當前處于高位的美國通脹目前已有回落迹象，內地經濟在多重政策支持下有望修複，再加上港股估值目前已處于曆史極端水平，基于此，該行認爲，港股在2023年將迎來較好的投資機會，有望迎來上漲行情。放長視角看，內地從疫情中修複是可預期的，經濟實質性修複將在2023年中左右到來，加上港股估值仍處低位，預計2023年恒指高點在23000-25000之間，推薦逢低配置港股優質資産。關注“一體兩翼”、國企板塊與高端制造。 平安證券主要觀點如下： 2022年回顧：持續大幅下跌，年底觸底回升 2022年前十月港股市場持續大幅下行，11月開啓強力回升。從行業表現上看，截至2022年12月9日，港股年初以來除能源業和電訊業外，各行業普遍下跌：受能源領域低供給彈性和需求韌性的帶動，以及歐洲能源危機的刺激，恒生能源業指數逆勢上漲。此外值得注意的是，隨着滬股通與深港通的開通，內地投資者通過南向渠道不斷增加對港股的投資，內地機構和個人投資者對于港股的定價權不斷增強。一個典型例子是：在港股10月份的持續下行中，外資出于恐慌情緒不斷抛售，而南下資金則持續逆勢買入，11月港股開啓大幅上漲行情，外資重新流入，內資則獲得了這段反彈行情的大幅收益，在階段性博弈中實現了對外資的勝利，這在港股曆史上尚屬首次。 2023年展望：龍躍在淵 展望2023年，隨着能源價格的下跌和PPI的回落，以及經濟衰退帶來的需求端萎縮，2023年美聯儲加息節奏或將放緩;地産“叁箭齊發”、國家對于基建的持續投資、疫情防控措施的優化等穩增長措施相繼出台助力內地經濟複蘇;此外，近期中美元首會晤或將使兩國關系趨于穩定。就2023年而言，處于高位的美國通脹目前已有回落迹象，內地經濟在多重政策支持下有望修複，再加上港股估值目前已處于曆史極端水平，基于此，該行有理由認爲，港股在2023年將迎來較好的投資機會，有望迎來上漲行情。 具體來看，在中美關系趨于穩定的情況下，如果2023年美國通脹指數出現趨勢回落並導致美聯儲暫停加息、內地經濟企穩修複，該行預計港股有望實現估值修複行情，恒生指數有望實現25%左右的漲幅，收複23000點;若美聯儲提前開啓降息周期，則港股有望沖擊25000點。 2023年配置：估值盈利雙輪驅動，關注“一體兩翼”、國企板塊與高端制造 港股市場已于2022年11月初啓動，目前在20000點下方有較大壓力，主要是對內地疫情蔓延態勢及其沖擊存在擔憂;但放長視角看，內地從疫情中修複是可預期的，經濟實質性修複將在2023年中左右到來，加上港股估值仍處低位，預計2023年恒指高點在23000-25000之間，推薦逢低配置港股優質資産。 從整體估值修複的角度推薦恒生科技互聯網、可選消費與交運文旅爲代表的“一體兩翼”與國企集中的金融地産、上遊周期與公用事業板塊;從盈利修複的角度推薦高端制造業、醫藥創新藥以及新興科創龍頭。 風險提示：海外市場波動加劇;地緣局勢意外升溫;美國通脹回落不及預期。

新聞02

美股收高 台股具短彈空間 留意這族群 中央社 2022.10.26 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美股收高，道瓊指數上揚逾1%，那斯達克與費城半導體指數大漲超過2%。不過，法人表示，微軟（Microsoft）等財報不如預期，引發科技股盤後重挫，是否牽動台股表現值得觀察。短線宜留意跌破十年線之價值投資超跌個股。 可口可樂等企業財報優於預期，加上美債殖利率滑落，美股25日持續收高。道瓊工業指數上揚337.12點，漲幅1.07%；標準普爾指數上漲61.77點，漲幅1.63%；那斯達克指數上漲246.51點，漲幅2.25%；費城半導體指數揚升53.14點，漲幅2.26%。 國內外產業訊息方面，台積電總裁魏哲家透過影片罕見鼓勵員工多與家人相處，休假充電後再繼續努力。市場對台積電產能鬆動疑慮升高，衝擊台積電股價25日滑落至新台幣371元，創27個月新低價，下挫16元，跌幅4.13%，符合限空令規範，今天平盤下不得融券賣出。 智原預期，今年矽智財（IP）、量產及客戶委託設計服務（NRE）3大業務營收可望同創新高，全年整體營收成長逾6成的目標應可順利達成。 因應市場需求減緩，記憶體製造廠旺宏產能利用率將調降20%至25%，今年資本支出也將下修至106億元，較原訂的140億元調降24%。 金管會統計，壽險業9月底淨值驟降至8285億元，單月大減5385億元，壽險業淨值單月降低金額較2020年3月COVID-19釀股災時更劇烈。 法人表示，美國重量級企業開始陸續公布財報，可能影響美股表現，同時牽動台灣相關供應商股價走向，值得觀察留意。 美股台股中央社國內財經

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-16 06:34:18 記者 黃文章 報導紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨12月15日收盤下跌30.9美元或1.7%至每盎司1,787.8美元，美元指數上漲1%，3月白銀期貨下跌3.4%至每盎司23.305美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌2.5%至每盎司1,013.2美元，3月鈀金期貨下跌5.6%至每盎司1,813.60美元。 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）15日黃金持有量減少1.16公噸至911.56公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有減少57.25公噸至14,601.21公噸。 金價未來走勢仍繫於通膨與央行政策。荷蘭國際集團（ING）商品策略主管帕特森（Warren Patterson）報告表示，過去3個月來金價已經上漲約8%，本週並寫下近6個月來的新高，因市場預期通膨將會降溫，而聯準會的升息幅度也可望放緩的影響。美國11月消費者物價指數（CPI）年增率7.1%，月增率0.1%；核心CPI月增率0.2%，年增率6.0%；數據均低於市場的預期，CPI年增率並寫下去年12月以來的新低。 美國聯準會14日將聯邦基金利率目標區間上調50個基點到4.25%至4.5%之間，符合市場的預期。這也是聯準會今年第7次升息，累計升息425基點。聯準會主席鮑爾表示，緊縮政策的全面影響尚未顯現，還有更多的工作要做，預計持續的升息是適當的。鮑爾對明年2月1日會議升息50還是25個基點的可能性持開放態度，稱升息幅度由經濟數據決定。 荷蘭國際集團報告表示，雖然美國通膨仍遠高於聯準會的目標，但通膨開始下滑令市場預期美國這一輪升息週期的利率高點已經接近；如果通膨持續下滑的話，聯準會的升息力度也將會縮減，這會對美元造成壓力，而對金價則是有利。報告預估，在升息力度減弱的預期下，明年金價仍有進一步上漲的潛力。 報告表示，聯準會今年的大幅度升息是打壓金價的一大主因，投資人被更高的孳息吸引，導致黃金ETF（交易所交易基金）的持倉減少；明年的利率趨勢如果有所扭轉的話，無論是升息幅度放緩、暫停升息，或甚至是開始降息，黃金ETF的投資需求也將會回流。根據世界黃金協會的報告，2022年11月，全球黃金ETF持倉減少34公噸，為連續第7個月減少，累計今年1-11月的黃金ETF持倉減少83公噸。 世界黃金協會發佈的2023年黃金展望報告表示，經濟、通膨以及利率將是未來一年影響金價表現的主要因素。報告表示，從歷史上來看，溫和的衰退以及企業獲利疲軟通常對金價有利，通膨降溫以及美元走弱也會支撐金價。隨著防疫限制的放寬，中國大陸明年經濟增長將有望改善，此也將提振黃金的消費需求。全球地緣政治局勢持續緊張則將令黃金坐穩避險資產的地位。 紐約商品期貨交易所（COMEX）3月期銅12月15日收盤下跌3%至每磅3.7630美元。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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